近日,澳大利亞葡萄酒管理局(Wine Australia)最新年度報告揭示,截至2025年6月的財年,澳大利亞葡萄酒對華出口額實現同比三位數增長,飆升123%至8.93億澳元,重新成為中國市場最大葡萄酒供應國,這一增長直接推動澳大利亞全球葡萄酒出口總額上升13%至24.8億澳元。但值得注意的是,8500萬升的年出口量僅相當于2018年峰值1.7億升的半數,市場價值縮水至2019年的1/3,反映出市場基本面已發生結構性變化。

單極驅動下的全球出口格局
中國市場以36%的全球占比成為絕對增長引擎,其迅猛增幅掩蓋了其他主要市場的普遍增速放緩。北美市場陷入結構性衰退,美國出口額下降12%至3.14億澳元,創下20年新低記錄;英國市場雖整體穩定,出口額微降1%至3.5億澳元,但內部呈現兩極分化——散裝酒持續收縮的同時,單價超7.5澳元/升的高端瓶裝酒逆勢增長20%。加拿大市場呈現量價背離,出口額增長7%,但銷量下滑10%,揭示增長根基不穩。

亞洲區域分化尤為顯著:中國香港因轉口功能弱化遭遇量價雙殺,出口量下降25%至760萬升,價值暴跌54%至1.265億澳元;而東南亞整體出口量增長4%,其中,泰國以780萬升實現6%的增量,馬來西亞270萬升增長10%,印度市場更以200萬升創下25%的爆發式增長。
中國市場的短期反彈與長期調整
政策驅動的增長周期
2024年3月,關稅解禁觸發的快速增長,主要源于供應鏈重建的階段性需求。Wine Australia市場洞察經理Peter Bailey指出:“截至2025年6月的季度出口額同比回落35%。”標志著補庫存周期進入尾聲。渠道數據顯示,在關稅取消后的集中補貨階段過后,終端銷售復蘇力度明顯不足。
品類結構的持續特征
紅葡萄酒依然主導中國消費市場,設拉子以3400萬升進口量占據40%的市場份額,赤霞珠增長8%至760萬升,反映出消費者對傳統紅葡萄酒的穩定偏好。相比之下,白葡萄酒復蘇相對滯后,霞多麗下滑5%至690萬升。瓶裝酒占比98%的絕對優勢,標志著散裝酒貿易模式在中國市場的式微。
消費市場的深度調整
澳大利亞葡萄酒在中國市場的規模已縮減至2019年的1/3,反映出進口葡萄酒整體面臨的結構性挑戰。消費習慣出現明顯變化:傳統商務宴請場景用酒量減少過半,25歲-35歲年輕群體對白葡萄酒的消費興趣較2019年顯著下降。這一趨勢具有行業普遍性,法國對華葡萄酒出口量下降22%,意大利下跌18%,西班牙減少15%,主要供應國均面臨市場調整壓力。

香港轉口樞紐衰落,新興市場崛起
中國香港作為傳統轉口樞紐的地位遭遇根本性動搖。隨著內地關稅解除,經香港轉口的物流需求銳減,導致其葡萄酒進口量下降25%至760萬升,價值暴跌54%至1.265億澳元。東南亞市場則呈現差異化發展:泰國市場雖實現6%的進口量增長至780萬升,但22%的價值降幅暗示消費層級下移;馬來西亞量價齊升,進口量增長10%至270萬升的同時,價值飆升23%;印度市場更以25%的銷量增速展現巨大潛力;日本市場呈現獨特韌性,盡管進口量下降13%至1070萬升,但進口額穩定在4600萬澳元,印證中高端產品仍具競爭力。
結構性挑戰與中國市場破局之路
在全球葡萄酒消費量跌至1961年以來最低水平的背景下,中國市場正經歷著深刻的結構性轉型。Wine Australia 2025年度報告顯示,中國市場呈現出明顯的消費分級趨勢:高端葡萄酒(10澳元/升以上)在全球范圍內增長23%,其中,中國市場貢獻顯著;與此同時,中國整體進口葡萄酒市場規模已縮減至2019年的1/3。
值得關注的是,中國市場的數字化轉型正在加速。據行業媒體Vino-Joy News報道,跨境電商渠道已成為重要增長點,2025年上半年,其銷售額同比增長89%。這一趨勢反映出中國消費者購買習慣的深刻變革,線上渠道正逐步成為進口葡萄酒的主要銷售通路。
年輕消費群體的變化尤為顯著。行業調研顯示,25歲-35歲消費者對傳統白葡萄酒的興趣指數較2019年下降37個百分點,但對創新品類和個性化包裝的需求持續上升,這種代際差異要求酒商必須重新思考產品策略。

面對這一復雜局面,澳大利亞葡萄酒產業需要采取多維策略:深耕高端市場,把握消費升級機遇;優化數字營銷體系,建立與年輕消費者的情感連接;完善全渠道布局,提升線上線下協同效應。
東南亞市場雖然展現出增長潛力,但Wine Australia數據顯示,這些新興市場的總規模尚不足中國市場的20%。因此,在開拓新興市場的同時,如何適應中國市場的結構性變化,仍是澳大利亞葡萄酒產業面臨的核心課題。未來成功將屬于那些能夠在中國市場新常態下精準定位,同時,有效布局新興增長區域的企業。

